區(qū)塊鏈金融 被貼上“封條”的比特幣礦場
一年多來,李欣的礦場再沒響動過。
這家位于四川甘孜州某水電站旁的礦場,數(shù)米高的鐵架鱗次櫛比,上面擺放萬余臺鞋盒大小的機器,以前機器開動時,綠光不時跳動,就像狼的眼睛一樣。
李欣曾在這里“挖出”上億財富。但整個2018年,比特幣狂跌77%,市值蒸發(fā)1.6萬億人民幣。截至4月25日,比特幣價格徘徊在5410美元。在幣價長期低迷后,雖有回暖跡象,但挖幣的收益仍無法覆蓋電費。權(quán)衡一番后,他決定關(guān)閉礦場。
2018年11月,全球三大礦池之一的F2Pool創(chuàng)始人毛世行表示,受到價格下跌和哈希率下跌影響,約有60-80萬名礦商倒閉。
形勢更嚴(yán)峻的是,政府對挖礦的監(jiān)管日益趨嚴(yán)。發(fā)改委4月8日發(fā)布《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本,征求意見稿)》,將“虛擬貨幣‘挖礦’活動(比特幣等虛擬貨幣的生產(chǎn)過程)”列為“淘汰類”產(chǎn)業(yè)。
這也給虛擬貨幣礦工敲響了一記警鐘。
清華大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院區(qū)塊鏈金融研究中心主任何平表示,國家發(fā)改委明確把虛擬貨幣挖礦列為淘汰產(chǎn)業(yè),因為它們是高耗能產(chǎn)業(yè),挖礦不能給社會帶來任何價值。但是,挖礦只是列為淘汰產(chǎn)業(yè),并不是說必須關(guān)閉,它主要受市場影響,當(dāng)價格足夠高的時候,挖礦成本就可以被覆蓋,那就有利可圖。
但李欣稱,這個政策是從國家層面出臺,它更具有指導(dǎo)意義。未來,各級地方政府可能出臺一系列具體政策,對挖礦管理更嚴(yán),所以這個政策出臺可能是件小事,也可能是件大事。
自礦場關(guān)停后,李欣覺得錢像流水一樣在流失,這也是危險的征兆。“你看我,只是一名普通玩家,雖然兜里有一個億,但我有時會從夢中驚醒,擔(dān)心這些錢有一天永遠地離我而去。”
關(guān)停礦場
在李欣看來,如果礦場被出售,這意味礦主徹底離開幣圈。
但他是個“樂觀”的幣圈人。2018年,李欣暫時關(guān)閉礦場,留下部分人員照看礦機,而他卻四處旅游,閑云野鶴般生活。
他后來聽圈里人說,在新疆、東北和內(nèi)蒙古等地,不少中小型礦場都在出售,礦機規(guī)模約在5000臺。
某二手買賣平臺的商戶說,他主要回收全國各地壞掉、論斤賣的礦機,然后再把礦機賣出去。他稱,不同機型,售價不同,如果只是挖幣,對其他要求不高的話,礦機最便宜價格僅100元左右。
他還稱,和他建立良好合作關(guān)系的幾家礦場,入不敷出,有些礦場瀕臨死亡,不僅礦機待售,連礦場也在尋找下家。“大家都知道,現(xiàn)在行情不好,雖然虛擬貨幣的價格有點回暖,但機器一開動就是錢,挖幣的收益仍然沒有辦法覆蓋電費。”
李欣坦言,幣價低迷,礦池小,算力不足,這才是導(dǎo)致礦場關(guān)掉的主要原因。
2018年,比特幣價格走低,一天內(nèi),下跌12%;一月內(nèi),暴跌42%;一年內(nèi),狂跌77%,市值蒸發(fā)1.6萬億人民幣。
不僅是虛擬貨幣投機者,炒幣公司也面臨倒閉危機。
新三板上市公司毅航互聯(lián)在2017年因為炒幣獲利頗豐,但在2018年,毅航互聯(lián)投資在幣市收益幾乎為0。這直接導(dǎo)致其凈利潤大跌257%,從2017年同期盈利151萬元到虧損239萬元。
虛擬貨幣大跌,這也讓李欣始料未及。
“我非常關(guān)注幣圈價格和走勢,一旦風(fēng)吹草動,我們都有相應(yīng)調(diào)整,但是這次真的是在預(yù)料之外。”李欣說。
在張欣看來,作為虛擬貨幣的兩大莊家,比特幣價格下跌,這跟澳本聰與吳忌寒算力大戰(zhàn)有關(guān)系。
“有人說,這不就是兩個人打架嘛,怎么可能有這樣明顯降價,但我認(rèn)為,這非常有可能,他們兩個人的算力占了全球一半。”
但李欣仍然在堅持,他始終相信虛擬貨幣的價格會反彈并不斷上漲,最終帶來新一輪繁榮。他說,幣圈也是有周期的,有漲有跌,跌了還會漲回來。“我個人覺得,2019年是反彈的一年。”
瘋狂幣價
時間倒回到十年前,世界上第一批比特幣被挖出,這種由一個代號為“中本聰”的人設(shè)計的虛擬貨幣正式誕生。
依據(jù)中本聰?shù)脑O(shè)計,比特幣的總量被固定在2100萬以內(nèi)。計算難度會不斷上升,獎勵隨之不斷減少。
彼時,比特幣默默無聞,1美元能兌換1309個比特幣。
2019年初,比特幣度過10周歲生日的時候,它的“身價”已經(jīng)瘋漲200萬倍。
比特幣單價突破歷史高點的時間是在2017年12月中旬,當(dāng)時比特幣的最高價格接近2萬美元高位,其總市值超過3千億美元。
比特幣的市值從0到千億美元,僅僅花了7年時間,這與一些企業(yè)相比是一個傳奇,亞馬遜努力了將近20年才達到這個成績,而蘋果公司則是31年。
比特幣成了很多投資人一夜暴富的夢想。
“挖幣就像挖金礦一樣。”李欣說,獲取比特幣的過程被稱為“挖礦”,挖礦的參與者就是“礦工”。
礦工通常可以被分為三類:虛擬貨幣熱潮中的投機者,掌握相關(guān)資源的偶遇者,以及信仰強烈的信徒。
如今,比特幣的價格從2017年12月17日的最高點,回落了超過70%,但在中國這個匯集了全球70%的挖礦產(chǎn)能的國家里,一些礦工仍然堅持不懈。
李欣就是擁躉者之一。他說,比特幣像印鈔機一樣,投資回報率相較其它領(lǐng)域更高,礦機放在那里,看得見摸得著,錢第二天就打到你的賬戶了。“假如你在2015年左右入市,現(xiàn)在可能擁有上億資產(chǎn)。”
摩根大通的研究顯示,2018年四季度,全球生產(chǎn)一個比特幣的成本約為4060美元。若以這一水平衡量,2019年一季度,呈橫盤震蕩趨勢的比特幣在成本價上下波動,一直到4月初意外大漲20%之后,礦工們才實現(xiàn)了盈利。
十年間,比特幣由最初的小眾產(chǎn)品不斷發(fā)展,從生產(chǎn)交易到應(yīng)用,形成了一個頗為完整的產(chǎn)業(yè)鏈。
在李欣看來,炒幣屬于最低端玩家,也常被人稱為“韭菜”,他們承擔(dān)了幣圈最大風(fēng)險,但又很難獲得收益。
李欣說,如果炒幣的人說他炒幣賺錢了,那他可能是騙你的。“我認(rèn)識炒幣的人,反正沒有人賺錢,他們都是投機客,根本不去想更深層次問題。”
比炒幣人更高級的是礦長。李欣稱,如果你成為了礦長,你就能規(guī)避一定投機風(fēng)險,從而實現(xiàn)穩(wěn)定收益。
李欣認(rèn)為,礦場的建立不屬于投機,而是公司經(jīng)營行為,礦場的盈利邏輯是通過投入成本,最終獲得收益。
“時間退回到2013年,我會選擇成為一名礦機制造商。”李欣說,當(dāng)時礦機技術(shù)簡單,效率很低,不需太高成本,你就可以介入,但現(xiàn)在這樣的機會沒有了,不管是嘉楠耘智還是比特大陸,他們每年在芯片上投入上億資金,基本擁有了行業(yè)壁壘。”李欣說。
在李欣看來,掌控了礦機的制造技術(shù),就意味著掌控了算力,但算力再高,也只是玩家,并不能制定規(guī)則和標(biāo)準(zhǔn)。
“吳忌寒和澳本聰是全世界鼎鼎有名的算力大亨,他們就像賭博,但再厲害的賭徒,也可能會輸。”
“但你開賭場,輸錢的概率就小。”李欣說,幣圈最高端的玩家是交易平臺,平臺不一定最賺錢,但他們風(fēng)險最小,一本萬利。
李欣說,交易所不被政府強制關(guān)停,它可能是產(chǎn)業(yè)鏈中最穩(wěn)定盈利的一環(huán),但不同環(huán)節(jié)都有嚴(yán)格門檻,這個門檻就是資本。
昂貴電力
曾在北京工作多年的李欣,在短時間內(nèi)賺取人生第一桶金。
2000年,他第一份工作是IT行業(yè),他每月工資2萬多,那時北京二環(huán)房價不過幾千。創(chuàng)業(yè)前,李欣經(jīng)過數(shù)年財富積累,拿出60萬存款,加上朋友40萬,對比特幣一番研究后,決定開礦場。
對于“礦場”來說,電力是永久性的投入,也是“挖礦”的根本,電費占礦場90%的成本。
讓李欣困惑的是,礦場究竟建在哪里。他說,一線城市肯定不行,這些城市的電力很多都從外省輸送過來,不僅電力不穩(wěn)定,價格貴。他認(rèn)為,礦場一定要建在偏遠地方,而且緊鄰發(fā)電廠。
起初,李欣有幾個比較關(guān)注的選址,首先是黑龍江,地處深山老林,位置空曠,附近建有諸多民營小型發(fā)電站。然后他又考慮到內(nèi)蒙古,那里電力價格相對較低,第三個是四川。
李欣最終把礦場定址在四川。他說,自己和合伙人都是四川人,在自己的老家開設(shè)礦場更方便。此外,礦場的選址地處偏遠農(nóng)村,水資源豐富,大多數(shù)電廠是水利發(fā)電,電力更穩(wěn)定,而且成本低。
“我和幾家小型水電廠協(xié)商的時候,也見到幾家同樣打算建立礦場的同行。一番商談,我們在甘孜州郊區(qū)找到一家水電廠,那里‘廢電’多,價格便宜,雇傭村民成本也低。”李欣說。
在李欣看來,水電成本比火電低,比風(fēng)電穩(wěn)定。另外,水電廠會產(chǎn)生大量“廢電”,礦場可以把“廢電”集中利用,提升利用效率,減少浪費。
何平稱,礦場是虛擬貨幣產(chǎn)業(yè)最基礎(chǔ)的設(shè)施,礦場的分布取決于挖礦的能源成本,也就是電力成本。未來,礦場會集中于成本比較低的地方。
能源價格比較服務(wù)網(wǎng)站PowerCompare研究顯示,2017年用在比特幣“挖礦”上的電量超過29.05太瓦時(1太瓦時為1億度電),居然超過了全球159個國家的年均用電量。
摩根士丹利在2018年初給出數(shù)據(jù),挖比特幣成本大約三分之一來自電費,2018年比特幣乃至其他數(shù)字貨幣的挖礦用電需求將達到120-140萬億瓦時。根據(jù)國際能源署2015年的數(shù)據(jù),阿根廷全國一年的用電量也才不過125萬億瓦時。
媒體曾報道,一座3000臺礦機的小型礦場,每個月可以給水電站帶來超過100萬元的收入。
但緊鄰水庫,風(fēng)險自然相對較高。李欣的朋友張毅也在四川開礦場,為降低成本,他把礦場建在河床上。起初,他沒在意,有次連下幾天大雨,礦場就被水沖了。
當(dāng)時,李欣去幫忙撈礦機,一旦水進入這些電子產(chǎn)品,那就有短路可能,他們只能撈起來后,放在平地上晾曬,但有些村民把礦機隨意丟掉了。這次損失超過百萬。
在李欣看來,這次朋友礦場發(fā)生意外,損失只是小事,這些錢賺回來很容易。他更擔(dān)心的是,比特幣價格持續(xù)走低,挖幣的收益無法覆蓋成本。
如今,李欣關(guān)停礦場,長期在外旅游。“我在等待,等另一個風(fēng)口到來,但不管幣圈還是鏈圈,很難再有2015年那樣好的投資機會了。”
稅收“模糊”
在創(chuàng)建礦場的時候,李欣的礦場和商貿(mào)企業(yè)運作模式一樣。
他說,礦場采用這種公司模式經(jīng)營,能幫助礦場減輕風(fēng)險,也方便和電廠談判。“你通過公司名義去談,更容易拿到較低的電價和土地。”
李欣也稱,他聽說中小型礦場不是以公司方式運作,而是直接買礦機挖幣,挖出的幣放進自己賬戶。“怎么說呢,虛擬貨幣的稅非常模糊。”
“我們把比特幣放進錢包,稅務(wù)局也不知道究竟采集多少幣,賺多少錢。”李欣說,如果稅務(wù)局來查,很多同行把資金轉(zhuǎn)到網(wǎng)絡(luò)上,甚至是暗網(wǎng),根本沒法追查。
在虛擬貨幣起勢之前,只有美國一家早早定下了要對虛擬貨幣進行征稅的基調(diào)。
2014年3月,美國認(rèn)定了虛擬貨幣屬于財產(chǎn),使用虛擬貨幣支付,需要同其他財產(chǎn)支付上報同樣的15%資本利得稅,但真正收稅的,寥寥無幾。2018年上半年,美國國稅局再次發(fā)布報告稱,虛擬貨幣交易與其他形式的財產(chǎn)一樣需要納稅,納稅人要將虛擬貨幣的收入,納入年度納稅申報表之中。
在美國先行的背后,緊跟著的是日本。2017年,日本國稅廳宣布將虛擬貨幣交易所取得的資本收益判定為“雜項收入”。2018年7月底,號稱“全民炒幣”的韓國政府發(fā)表了“2018年稅務(wù)法律改政案”,表示將對第四產(chǎn)業(yè)技術(shù)投資公司進行征稅。其中,區(qū)塊鏈,量子電腦等次世代技術(shù)和創(chuàng)業(yè),以及金融科技公司最多可獲得40%的稅務(wù)減免。但減免對象中不包括加密資產(chǎn)買賣與中介行業(yè)(虛擬貨幣交易所)。對于虛擬貨幣交易所的征稅將于2019年開始實施。
此外,英國、俄羅斯、南非、委內(nèi)瑞拉、加拿大、巴西等多個國家,無論是將虛擬貨幣視為無形資產(chǎn)、投資品種、運營資金,還是尚未未定義,這些國家總有辦法提到稅收層面,有著各自不同的稅收區(qū)間與政策。
何平認(rèn)為,未來,政府對挖礦行為的立法和稅收,取決于對虛擬貨幣的看法。如果政府不認(rèn)為虛擬貨幣是一個有價值的創(chuàng)新行為,不允許虛擬貨幣在國內(nèi)流通交易,那么礦機挖礦自然不能帶來社會價值,所以立法取決于政府對虛擬貨幣的看法,這個問題不解決,礦場的定位就不清晰,怎么監(jiān)管或怎么收稅就沒法討論。
“淘汰”產(chǎn)業(yè)
事實上,在比特幣行業(yè)“野蠻生長”的同時,我國針對比特幣監(jiān)管的政策法規(guī),主要有2013年12月和2014年3月,中國人民銀行等五部委發(fā)布的《關(guān)于防范比特幣風(fēng)險的通知》和《關(guān)于進一步加強比特幣風(fēng)險防范工作的通知》。
2017年11月,央行副行長、互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險專項整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長潘功勝召開過重點地區(qū)金融辦主任整治工作座談會,就虛擬貨幣“挖礦”、場外交易和“出海”等事宜進行討論,包括讓比特幣等虛擬貨幣“挖礦”產(chǎn)業(yè)有序退出。
2018年1月2日,互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險專項整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室向各地下發(fā)文件,要求積極引導(dǎo)轄內(nèi)企業(yè)有序退出比特幣挖礦業(yè)務(wù),并定期報送工作進展。
2018年4月23日,央行宣布所有ICO平臺和比特幣交易已經(jīng)安全退出中國市場。
2019年4月8日,國家發(fā)展和改革委員會發(fā)布《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本,征求意見稿)》(下稱《征求意見稿》),涉及鼓勵類、限制類、淘汰類三個類別的產(chǎn)業(yè)活動。“挖礦”活動(比特幣等虛擬貨幣的生產(chǎn)過程)就在淘汰類類別中。
《征求意見稿》顯示,未標(biāo)淘汰期限或淘汰計劃的條目為國家產(chǎn)業(yè)政策已明令淘汰或立即淘汰的產(chǎn)業(yè)活動,虛擬貨幣“挖礦”活動也在其中。主要原因在于挖礦行為耗費大量電力,屬于高能耗低效能產(chǎn)業(yè)。
當(dāng)天,比特幣價格聞聲下跌,最大跌幅達到4.23%。
(應(yīng)采訪者要求,文中李欣為化名)
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