兄弟科技: 關于董事會提議向下修正兄弟轉債轉股價格的公告
股票代碼：002562?????????????股票簡稱：兄弟科技????????公告編號：2023-081
債券代碼：128021?????????????債券簡稱：兄弟轉債
???????????????????????兄弟科技股份有限公司
【資料圖】
????????????關于董事會提議向下修正“兄弟轉債”轉股價格的公告
?????本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛
?假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
???特別提示：
易日收盤價低于當期轉股價格的?85%（即?4.33?元/股）的情形，已觸發“兄弟轉債”轉股價
格向下修正條款。
轉股價格。
???公司于?2023?年?8?月?21?日召開了第五屆董事會第二十四次會議，審議通過了《關于
向下修正“兄弟轉債”轉股價格的的議案》，現將相關事項公告如下：
???一、可轉債發行上市基本情況
???（一）可轉債發行情況
???經中國證券監督管理委員會證監許可[2017]1798?號核準，公司于?2017?年?11?月?28?日
公開發行了?700?萬張可轉換公司債券，每張面值?100?元，發行總額?7?億元。
???（二）可轉債上市情況
???經深圳證券交易所“深證上[2017]830?號”文同意，公司?70,000?萬元可轉換公司債券
于?2017?年?12?月?27?日起在深圳證券交易所掛牌交易，債券簡稱“兄弟轉債”，債券代碼
“128021”。
???（三）可轉債轉股期限
???根據《募集說明書》的規定，本次發行的可轉換公司債券轉股期限自可轉換公司債券發
行結束之日起滿六個月后的第一個交易日（2018?年?6?月?4?日）起至可轉換公司債券到期日
（2023?年?11?月?28?日）止。
???（四）可轉債轉股價格調整情況
???根據相關法規和《募集說明書》的規定，公司本次發行的兄弟轉債自?2018?年?6?月?4?日起
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可轉換為公司股份，初始轉股價格為人民幣?18.17?元/股。
本公積金向全體股東每?10?股轉增?6?股，根據《募集說明書》規定，經公司四屆十二次董事會
審議通過，“兄弟轉債”的轉股價格由原來的?18.17?元/股調整為?11.23?元/股，調整后的轉
股價格于?2018?年?5?月?29?日生效。
債券轉股價格的議案》，建議根據《募集說明書》的相關條款向下修正“兄弟轉債”的轉股
價格并提請股東大會審議；2018?年?9?月?20?日經兄弟科技?2018?年第三次臨時股東大會審議通
過，根據《募集說明書》規定，
?????????????“兄弟轉債”的轉股價格由原來的?11.23?元/股向下修正為?5.35
元/股，下修后的轉股價格于?2018?年?9?月?21?日生效。
《募集說明書》規定，經公司四屆二十一次董事會審議通過，“兄弟轉債”的轉股價格由原
來的?5.35?元/股調整為?5.25?元/股，調整后的轉股價格于?2019?年?6?月?21?日生效。
董事會審議通過，“兄弟轉債”的轉股價格將由原來的?5.25?元/股調整為?5.19?元/股，調整
后的轉股價格自?2021?年?1?月?8?日起生效。
《募集說明書》規定，經公司五屆二十次董事會審議通過，“兄弟轉債”的轉股價格由原來
的?5.19?元/股調整為?5.09?元/股，調整后的轉股價格于?2023?年?5?月?10?日生效。
???二、可轉債轉股價格向下修正條款
???根據《募集說明書》相關條款規定：
???（1）修正條件及修正幅度
???在本次發行的可轉換公司債券存續期間，當公司?A?股股票在任意連續三十個交易日中
至少有十五個交易日的收盤價低于當期轉股價格的?85%時，公司董事會有權提出轉股價格向
下修正方案并提交公司股東大會審議表決。上述方案須經出席會議的股東所持表決權的三分
之二以上通過方可實施。股東大會進行表決時，持有公司本次發行的可轉換公司債券的股東
應當回避。修正后的轉股價格應不低于該次股東大會召開日前二十個交易日公司?A?股股票
交易均價和前一交易日公司?A?股股票的交易均價，同時，修正后的轉股價格不得低于最近一
期經審計的每股凈資產值和股票面值。
???若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在調整前的交易日按調整前的
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轉股價格和收盤價格計算，調整后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價格計算。
??（2）修正程序
??如公司決定向下修正轉股價格，公司將在深圳證券交易所和中國證監會指定的上市公司
信息披露媒體上刊登股東大會決議公告，公告修正幅度、股權登記日及暫停轉股期間等。從
股權登記日后的第一個交易日（即轉股價格修正日）開始恢復轉股申請并執行修正后的轉股
價格。
??若轉股價格修正日為轉股申請日或之后，轉換股份登記日之前，該類轉股申請應按修正
后的轉股價格執行。
??三、關于董事會提議向下修正轉股價格的具體內容
十五個交易日收盤價低于當期轉股價格的?85%（即?4.33?元/股）的情形，已觸發“兄弟轉債”
轉股價格向下修正條款。
??為了充分保護債券持有人的利益，優化公司的資本結構，支持公司的長期發展，根據《深
圳證券交易所上市公司自律監管指引第?15?號——可轉換公司債券》《募集說明書》等相關
條款的規定及公司股價實際情況，公司董事會提議向下修正“兄弟轉債”轉股價格，并將該
議案提交公司股東大會審議。該方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方
可實施；股東大會進行表決時，持有本次發行的可轉換公司債券的股東應當回避。修正后的
轉股價格應不低于該次股東大會召開日前二十個交易日公司?A?股股票交易均價和前一交易日
公司?A?股股票的交易均價，同時，修正后的轉股價格不得低于最近一期經審計的每股凈資產
值和股票面值。如股東大會召開時，上述指標高于本次調整前“兄弟轉債”的轉股價格（5.09
元/股），則“兄弟轉債”轉股價格無需調整。為確保本次向下修正可轉換公司債券轉股價格
相關事宜的順利進行，公司董事會提請股東大會授權董事會根據公司募集說明書的規定全權
辦理本次向下修正“兄弟轉債”轉股價格有關的全部事宜，包括但不限于確定本次修正后的
轉股價格、生效日期以及其他必要事項。上述授權自股東大會審議通過之日起至本次修正相
關工作完成之日止。
??特此公告。
????????????????????????????????????????兄弟科技股份有限公司
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