全國共有貨車司機近2000萬人 貨車行業(yè)市場深度分析-世界速訊

2022年1月13日，工信部正式發(fā)布《關(guān)于進一步加強輕型貨車、小微型載客汽車生產(chǎn)和登記管理工作的通知》(簡稱“藍牌新規(guī)”)，其中，對輕型貨車(輕卡)的技術(shù)參數(shù)做了明確要求，重點是限制了輕型貨車的“發(fā)動機排量不能大于2.5L”，對車輛公告、上牌、生產(chǎn)、監(jiān)督等環(huán)節(jié)加大約束力度，從產(chǎn)品源頭有效消除輕型貨車“大噸小標”、超載運輸隱患。

在上述政策出臺以前，市面上多數(shù)輕型貨車(輕卡)的發(fā)動機排量在2.5L以上，符合上述規(guī)定的輕卡占比較小，上述政策出臺后將促使國內(nèi)輕卡市場重新洗牌，引領(lǐng)輕型貨車行業(yè)向輕量化、合規(guī)化方向發(fā)展。目前，福田、江淮、解放動力、江鈴、濰柴等企業(yè)陸續(xù)推出了2.5L動力的新型輕卡產(chǎn)品，不合規(guī)的輕卡產(chǎn)品逐漸向微卡、中卡市場轉(zhuǎn)移。

隨著國家“雙碳”戰(zhàn)略的強力推動，國家和各地出臺一系列支持鼓勵新能源物流貨車的發(fā)展政策，電商及快遞業(yè)務(wù)的增長，催生了對新能源貨車的更多需求。換電模式推動了新能源重卡的高速增長，我國新能源貨車將迎來快速發(fā)展。

(資料圖片)

貨車產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為原材料和貨車零部件，主要包括鋼材、鋁材、木材、塑料、橡膠、玻璃、化工材料等原材料及發(fā)動機、變速器、方向盤、儀表盤等零部件;中游為貨車整車生產(chǎn)及供應(yīng);下游廣泛應(yīng)用于貨運、物流、建筑、采礦等領(lǐng)域。

2021年貨車產(chǎn)銷分別完成416.6萬輛和428.8萬輛，同比分別下降12.8%和8.5%。從銷量細分結(jié)構(gòu)情況來看，2021年我國重型貨車銷量為139.5萬輛，同比下降13.8%，占總銷量的32.5%;

中型貨車銷量為17.9萬輛，同比增長12.3%，占總銷量的4.2%;輕型貨車銷量為211萬輛，同比下降4%，占總銷量的49.2%;微型貨車銷量為60.5萬輛，同比下降14.7%，占總銷量的14.1%。

貨車行業(yè)市場深度分析

由于我國的物流和工程相關(guān)行業(yè)發(fā)展較快，這些行業(yè)對于運輸方面的需求也較大，這些需求反映在了我國的重卡行業(yè)產(chǎn)銷量上。2015-2019年，我國重卡汽車產(chǎn)銷量逐年走高，產(chǎn)銷率總體維持平衡，總體運行在97%-104%之間。2019年，柴油重卡國六排放標準發(fā)布后，重卡替換需求大幅增加。2020年，我國重卡產(chǎn)銷量出現(xiàn)大幅提升。但隨著替換需求逐漸得到滿足，重型卡車產(chǎn)銷量在2021年出現(xiàn)回落。2022年上半年，我國重型卡車產(chǎn)量為38.3萬輛，銷量為38萬輛，產(chǎn)銷率為99.1%，行業(yè)供需維持平衡，但產(chǎn)銷量同比均出現(xiàn)較大比例下滑。

貨車作為重要的運輸工具，在人們的生活中是不可缺少的，2022年我國貨車市場規(guī)模達394億元，行業(yè)集中度大幅提升。截至2022年底，全國共有2537家網(wǎng)絡(luò)貨運企業(yè)，整合社會零散運力594.3萬輛，整合駕駛員522.4萬人。2022年全年共上傳運單9401.2萬單，同比增長36%。

重卡行業(yè)格局穩(wěn)定，CR5 市占率一直高達 80%以上。2022 年 1-11 月，中國重 汽、一汽集團、東風(fēng)公司、陜汽集團、福田汽車的份額分別為 23.99%、 19.14%、18.03%、16.14%、10.20%。我們拆分重卡三大類車型的銷量占比，其中重卡非完整車輛的占比在 30-40%之 間，這部分車輛大部分添加上裝后成為自卸車服務(wù)于工程基建，小部分成為環(huán) 衛(wèi)、消防等特種車輛。半掛牽引車主要用于物流運輸。重卡載貨車既用于物流運 輸，也用于工程基建。在物流運輸中礦建材料和水泥占比為 38.7%，這部分運輸 需求也可以歸類為工程基建。在重型載貨車領(lǐng)域，重汽的優(yōu)勢較大，福田、東風(fēng)和一汽集團也在不斷發(fā)力提升 重型載貨車的份額，行業(yè)向龍頭集中的趨勢明顯。

2020年年末全國擁有公路營運汽車1171.54萬輛。擁有載客汽車61.26萬輛、1840.89萬客位;擁有載貨汽車1110.28萬輛、15784.17萬噸位。其中，普通貨車414.14萬輛、4660.76萬噸位，專用貨車50.67萬輛、596.60萬噸位，牽引車310.84萬輛，掛車334.63萬輛。全年完成營業(yè)性貨運量342.64億噸，比上年下降0.3%，完成貨物周轉(zhuǎn)量60171.85億噸公里，增長0.9%。

目前，全國共有貨車司機近2000萬人，大多以個體經(jīng)營為主。長期以來，廣大貨車司機奔波在物流運輸一線，為促進物流業(yè)降本增效、服務(wù)改善民生、經(jīng)濟社會發(fā)展作出重要貢獻。數(shù)據(jù)顯示，同城貨運的市場規(guī)模已達到億萬級。從市場走勢來看，預(yù)計2030年將會成為傳統(tǒng)卡車和新能源卡車的分水嶺，輕卡市場可能會提前到2025年。對于所有卡車企業(yè)來說，既要設(shè)法熬過當(dāng)下最艱難的時刻，還要做好進入新賽道的準備。

客車行業(yè)屬于弱周期行業(yè)，行業(yè)總量不僅取決于居民出行總量和出行結(jié)構(gòu)，也受 國家及地方政策的影響。受疫情反復(fù)、新能源補貼政策變化以及國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展面 臨需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力等影響，國內(nèi)大中型客車行業(yè) 2020 和 2021 連續(xù)兩年下滑，2022 年開始企穩(wěn)。 國內(nèi)公交市場已經(jīng)新能源化，受 2015-2017 年新能源公交的提前消費影響，自 2018-2021 年公交采購需求持續(xù)下滑。從發(fā)展趨勢看，隨著 2022 年底新能源汽車 補貼政策退出，同時，隨著“雙碳”政策的推動，預(yù)計新能源客車逐漸進入公路客 車領(lǐng)域，短期內(nèi)主要用于團體租賃、短途客運等。展望2025我們認為客車行 業(yè)銷量的影響因素為：

從新能源重型貨車情況來看，隨著我國“雙碳”政策的持續(xù)推進，我國新能源汽車持續(xù)發(fā)展，帶動新能源重型貨車銷量持續(xù)增長。據(jù)資料顯示，截至2022年11月我國新能源重型貨車銷量為19037輛，同比增長155.8%。

全球公路貨運行業(yè)一直面臨著司機及商戶分散、車輛的使用率低、需求日益增長以及商戶之間缺乏互信等幾大痛點。近年來，公路貨運服務(wù)數(shù)字平臺的興起，對行業(yè)痛點的緩解起到一定作用。2021年，通過貨拉拉平臺完成所有交易幾乎均是閉環(huán)交易，遠高于全球所有數(shù)字貨運平臺22.4%的行業(yè)平均水平，是全球極少數(shù)每年產(chǎn)生超過10億美元閉環(huán)貨運GTV的數(shù)字貨運平臺之一。

貨拉拉表示，2022年，物流支出約10.0萬億美元，其中3.5萬億美元用于公路貨運市場。由于新冠疫情的影響及經(jīng)濟增長放緩，全球公路貨運市場于2020年暫時錄得1.5%的同比跌幅。不過，市場自2021年起已日益復(fù)甦，并預(yù)計將增至2027年的4.6萬億美元，自2022年起復(fù)合年增長率為5.6%。

從行業(yè)市場競爭格局來看，我國重型貨車行業(yè)市場巨頭云集，市場高度集中，前五大企業(yè)的市場集中度在多年前就已超過80%，并且仍在進一步提高。具體來看，2022年上半年我國重型貨車行業(yè)CR5達86.8%，其中中國重汽排名第一，占比為23.3%，其次為一汽集團和東風(fēng)汽車，占比分別為19.9%和18.9%。

公司是全球領(lǐng)先的半掛車與專用車高端制造企業(yè)，公司成立了六大業(yè)務(wù)集團。其 中燈塔先鋒業(yè)務(wù)深耕中國市場的半掛車產(chǎn)品;北美業(yè)務(wù)由廂式半掛車、冷藏半掛 車以及集裝箱骨架車組成，在北美市場獲得了主流大客戶長期信賴與認可;歐洲 業(yè)務(wù)深耕歐洲市場半掛車產(chǎn)品，運營 “SDC”與 “LAG”品牌。強冠業(yè)務(wù)集團生產(chǎn)與銷售罐式半掛車與混凝土攪拌車，旗下的混凝土攪拌車連續(xù)五年在中國銷量第 一。城市渣土車業(yè)務(wù)生產(chǎn)與銷售城市渣土車上裝產(chǎn)品，是中國城市渣土車委托改 裝業(yè)務(wù)先行者。太字節(jié)業(yè)務(wù)集團生產(chǎn)制造冷藏廂體與干貨廂體，運營 “太字節(jié) ” 品牌。

全球物流支出約10萬億美元，其中3.5萬億美元用于公路貨運市場。預(yù)計從2022年起復(fù)合增長率為5.6%，2027年將達4.6萬億美元。目前全球公路貨運行業(yè)的線上滲透率仍較低，未來有巨大增長潛力。數(shù)據(jù)顯示，2021年公路貨運GTV中僅有1.9%通過數(shù)字平臺促成，預(yù)計2027年線上滲透率將達至2.7%。

2023年中國貨車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

當(dāng)前我國已進入以數(shù)字化、智能化為主要特征的新發(fā)展階段，交通物流業(yè)積極搶抓新一輪科技變革發(fā)展機遇期，加快推進互聯(lián)網(wǎng)、移動通信、5G、區(qū)塊鏈、大數(shù)據(jù)和人工智能等新一代信息技術(shù)與貨運物流業(yè)深度融合，不斷加快產(chǎn)業(yè)數(shù)字化步伐。積極開展網(wǎng)絡(luò)貨運新業(yè)態(tài)創(chuàng)新發(fā)展和試點工作，鼓勵企業(yè)以互聯(lián)網(wǎng)平臺為依托，加快整合社會零散運力和物流資源，實現(xiàn)網(wǎng)上下單、線上智能匹配、線上線下一體化發(fā)展。

目前，全國已涌現(xiàn)出2000多家以網(wǎng)絡(luò)貨運為主要形式的市場主體，大幅提升物流運輸效率和社會化組織水平，可為上下游企業(yè)節(jié)約成本10%—30%，車貨匹配時間由過去的一兩天降低至現(xiàn)在的一小時之內(nèi)。智慧港口、智慧樞紐等新基建加快建設(shè)，無人駕駛、無人車、無人機等新服務(wù)不斷涌現(xiàn)，科技創(chuàng)新在貨運物流高質(zhì)量發(fā)展中的引領(lǐng)作用進一步凸顯。

近年來，在國家政策的大力支持下，中國數(shù)字貨運市場規(guī)模快速增長，數(shù)字技術(shù)在改進傳統(tǒng)貨運產(chǎn)業(yè)、推進物流行業(yè)降本增效提質(zhì)方面效果明顯。2022年中國公路貨運市場規(guī)模在5萬億元左右。隨著國民經(jīng)濟高速增長帶來公路貨運需求大幅增長，從而促進貨車的需求增長。中國物流成本占國民經(jīng)濟生產(chǎn)總值的比例接近20%，比日本和美國多一倍左右。載貨車的需求與全社會固定資產(chǎn)投資規(guī)模增長速度有較大相關(guān)性。從長期來看推動載貨車行業(yè)增長的因素仍然存在，主要是公路貨運需求、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和房地產(chǎn)開發(fā)投資。

未來，貨車運輸行業(yè)將會面臨諸多新的變化和挑戰(zhàn)。其中，貨車電動化或?qū)⒊蔀樾袠I(yè)發(fā)展的一個重要方向。近年來，隨著環(huán)保意識的增強，許多國家紛紛制定了限制燃油車的政策，逐步推動了新能源車輛的發(fā)展。貨車電動化不僅能夠提高能效，減少碳排放，還能有效緩解油價上漲對貨車行業(yè)的沖擊，因此，預(yù)計貨車電動化將成為貨車行業(yè)的新趨勢。

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